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澳洲幸运5开奖网(www.a55555.net):《半导体》智原2023年动能续旺 外资喊买

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日系外资针对智原(3035)出具最新研究报告,肯定智原2023年营运持续成长,有鉴于对智原结构性前景持乐观态度,给予买进评等。

日系外资表示,受惠NRE(委托设计)业务推动,智原预计第四季营收将呈现低个位数季增、再创历史新高。智原第四季IP、MP(量产)营收将呈现个位数季减,因IP营收下滑,单季毛利率环比小幅下滑。预估智原第四季营收将季增1%、达33亿元,每股盈利为2.3元,年增长20%。

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日系外资表示,智原对2023年营运呈现积极态度,看好营收仍是成长的一年,智原对2023年NRE和MP业务持积极看法,在递延以及新项目带动下,预计NRE营收将在2023年续创新高,同时,还看好MP动能也会延续到2023年,这主要归功于28奈米项目的量产。至于智原的非MCU(微控制器) MP业务中,估计占其2022年总收入70%,主要应用包括智能电表、工厂自动化、太阳能系统、办公自动化、POS系统、音频处理器等,其中大部分将于2023年继续增长。

晶圆代工成本趋势上,日系外资表示,智原到目前为止还没有收到主要代工供应商关于降价的任何官方通知,但假设2023年晶圆价格下跌,则智原对此是正向积极看待,因为将可以提高智原对客户的订单履行能力。另一方面,虽然智原在代工吃紧期间提高价格以帮助其客户确保产能,但后续倘若晶圆代工降价下,会一些客户会要求降价 但预计价格不会全面调整,也预计价格不会下降到COVID之前的水平。

日系外资表示,尽管新项目进入量产的增长部分恐被现有项目的一些潜在定价调整所抵消,但仍看好智原2023年营收仍有成长空间、预计6%。另外,智原目前有两个新业务进行中,一是与三星在14奈米的合作,另一项是其于10月宣布的新DIS业务。有鉴于对智原结构性前景持乐观态度,给予买进评等。

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